Совокупная мощность зеленой энергетики в России в 2023 году достигла 6 ГВт. При 600 млрд руб. вложений ее доля в потреблении не превышает 0,8%. Но эксперты ждут роста инвестиций в отрасль даже в условиях санкций.
По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), совокупная мощность запущенных в энергосистеме возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в июле 2023 года перевалила за 6 ГВт. По итогам 2022 года этот показатель составлял 5,78 ГВт, то есть за полгода в России стало на 4% больше возобновляемых мощностей. В АРВЭ отмечают, что прирост мощностей произошел за счет ветряных электростанций, тогда как совокупная мощность малых ГЭС увеличилась на 25 МВт, а солнечных электростанций — на 44 МВт.
Зачем возобновляемым источникам энергии нужна господдержка
Зеленая энергетика в России с 2013 года развивалась по программе господдержки. Инвесторы вкладываются в строительство солнечных, ветряных станций и мини-ГЭС, получая повышенные платежи с рынка по так называемым договорам поставки мощности (ДПМ). Государство вводило такую систему поддержки ВИЭ для локализации производства оборудования. В 2017 году некоторые инвесторы уже завершили локализацию (например, компания «Хевел», совместное предприятие «Реновы» и «Роснано») или заявляли о нахождении технологических партнеров (например, финский Fortum и «Роснано» с датской Vestas). Программа поддержки ВИЭ была исходно рассчитана правительством до 2024 года. Регулятор энергетического рынка «Совет рынка» в 2017 году предлагал не продлевать ее, мотивируя это тем, что завышенные платежи и ДПМ за строительство 6 ГВт к 2039 году обойдется рынку в 2,3–2,5 трлн руб. госрасходов. Но инвесторы, наоборот, в том же году просили власти продлить действующую систему льгот до 2035 года. В итоге правительство приняло вторую программу поддержки ВИЭ-генерации на 2025–2035 годы.
Изначально предполагалось, что объем ее финансирования составит 400 млрд руб., но смета была сокращена до 350 млрд руб. В Минэнерго ожидали, что до 2035 года в России будет введено около 6,7 ГВт мощностей по программе. При этом замглавы Минэнерго Павел Сниккарс в 2023 году заявлял, что продлевать механизм поддержки ВИЭ после 2035 года государство не планирует — «по крайней мере по солнечным и ветряным электростанциям точно».
В компании «Юнигрин Энерджи» сообщали, что суммарные инвестиции в строительство ВИЭ в России к концу 2023 года составили 600 млрд руб. При этом к 2035 году показатель может превысить 1,35 трлн руб. В первом полугодии 2023 года в строй были введены пять зеленых электростанций, в том числе Кольская ветряная электростанция в Мурманской области и Красногорская малая ГЭС в Карачаево-Черкесии. В «Системном операторе» (СО; диспетчер энергосистемы) в октябре 2023 года отмечали, что самая высокая доля выработки ВИЭ среди российских регионов наблюдается в Калмыкии — 92,3% от всего объема в республике.
Кто заинтересован в новой генерации
Рост зеленой энергетики — мировой тренд. В обзоре АРВЭ говорится, что к 2022 году в ВИЭ-генерацию в мире было вложено $500 млрд, что привело к запуску около 340 ГВт ВИЭ-мощностей и их совокупному росту на 9%. В Международном энергетическом агентстве приводили данные, что уже в 2022 году доля ВИЭ в глобальном объеме строительства новой генерации превысила 83%, а в ЕС доля солнечных и ветряных электростанций уже превышает 25% в общей генерации. В агентстве также ожидали ввода около 1000 ГВт возобновляемых мощностей до конца 2024 года, отмечая рост числа электромобилей как дополнительный стимул развития отрасли.
Свою роль должна сыграть и водородная энергетика, отмечается в обзоре АРВЭ. Так, в 2023 году правительство РФ выделило 9,3 млрд руб. на ее развитие. По словам вице-премьера Александра Новака, водородное топливо позволит России диверсифицировать экспорт при уменьшении доли углеводородов на мировом энергорынке и в перспективе занять 20% водородного рынка в мире.
Как санкции влияют на инвестиции
Между тем весь прошлый год российский рынок продолжал адаптироваться к санкциям, говорится в отчете АРВЭ. «Ограничения стали дополнительным фактором повышения удельных капитальных затрат. Несмотря на то что тенденции роста цен на оборудование и компоненты наблюдались и на глобальном уровне, инвесторы в российские проекты ощутили это куда серьезнее — рост стоимости проектов составил 25–35%», — перечисляют в ассоциации. Санкции привели к снижению темпов запуска зеленых электростанций. Если в 2020–2021 годах благодаря программе господдержки ежегодно вводилось 1,2 ГВт зеленых мощностей, то в 2022 году и первой половине 2023 года совокупный объем ограничился 610 МВт. «С учетом сложностей, с которыми столкнулась отрасль после беспрецедентных санкций, этот результат можно считать большим успехом», — говорится в отчете АРВЭ.
Трудности создал прежде всего уход из России крупных инвесторов, например Fortum и Enel. В АКРА ключевыми проблемами называли уход с рынка поставщиков оборудования для ветряных и солнечных электростанций, таких как Siemens, Vestas и Largerwey. Директор Российской ассоциации возобновляемых источников энергии и электротранспорта (РАВИ) Игорь Брызгунов приводит в пример сборку гондолы ветроустановки Liebherr, которая производилась на российских предприятиях в Дзержинске и Санкт-Петербурге. «В России осуществлялась сборка корпуса, а конвертер, генератор и другие внутренние компоненты импортировались. Лопасти ветроустановок изготавливались на ульяновском заводе Vestas. В Таганроге собирались башни ветроустановок. После ухода Vestas и Siemens Gamesa перечисленные производства остановлены без возможности возобновления работы», — сетует эксперт.
Директор АРВЭ Алексей Жихарев подтверждает, что уход Vestas значительно осложнил реализацию инвестпроектов, так как большое количество ветропарков было спроектировано под ветроустановки датской компании. Впрочем, он говорит, что Siemens решил отказаться от реализации проектов в России еще в 2021 году и с тех пор о развитии производств в РФ речи не велось.
Санкции привели к тому, что конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству ВИЭ-объектов в рамках программы господдержки был перенесен на 2023 год. Правительство предприняло антикризисные меры: проектам, отобранным до января 2022 года, была предоставлена нештрафуемая отсрочка на 24 месяца. Инвесторам в зеленую генерацию власти предоставили возможность отказаться от реализации проектов с господдержкой без штрафа до конца 2022 года. В АРВЭ отмечали, что правом такого отказа по состоянию на середину 2023 года воспользовались по 13 проектам (на суммарную мощность около 483 МВт), тогда как 92 соответствующих договора оставались актуальными. В прошлом году на правительственном конкурсе был отобран 41 объект зеленой генерации (ветряные и солнечные электростанции) общей мощностью 1,825 ГВт.
Насколько прочна система зеленого электроснабжения
В АРВЭ наблюдают определенное замедление темпов реализации инвестиционных проектов в зеленой энергетике в последние два года, но не считают это критическим с точки зрения долгосрочной устойчивости сектора. Замдиректора группы аналитики в электроэнергетике Kept Юлия Мирошникова полагает, что отрасль прошла критическую развилку, когда стоял вопрос о целесообразности инвестиций в развитие подобных проектов. «После ощутимого спада и заморозки проектов ожидается некоторое оживление рынка. Очевидно, что в новых реалиях в электроэнергетической отрасли в целом преимущество было и есть у вертикально интегрированных компаний, которые не только эксплуатируют объект, но и занимаются инжинирингом и производством оборудования», — рассуждает она. «Российская отрасль ВИЭ изначально лучше других была подготовлена к санкционным рискам, так как с 2013 года развивается с учетом жестких требований по локализации производства оборудования. Госпрограммы изначально подразумевали, что право на поддержку и возврат капвложений в проект ВИЭ-генерации инвестор получает, если проект реализован с использованием локализованного оборудования», — поясняет Алексей Жихарев.
Игорь Брызгунов считает, что возникшие в 2022 году трудности открыли перед энергетическим машиностроением и ветроэнергетикой окно возможностей. По его словам, в последние два года новые проекты строительства запускало лишь подразделение «Росатома» «Новавинд», выкупившее конструкторскую и технологическую документацию у иностранного донора и локализовавшее в РФ производство ветрогенераторов мощностью 2,5 МВт. По словам Алексея Жихарева, в 2023 году совокупная мощность ветрогенерации «Новавинда» превысила 1000 МВт. «Санкции простимулировали компанию оперативно освоить технологию производства лопастей, которые раньше импортировались», — пояснил эксперт. Юлия Мирошникова говорит, что производство организовали на площадке «Аэрокомпозит-Ульяновск», где раньше располагался Vestas: «Планируется, что со второй половины 2024 года ежегодно будет производиться около 360 лопастей. Таким образом, у «Новавинда» ежегодно будет возможность реализовывать проекты совокупной мощностью до 300 МВт».
В АРВЭ также упоминают запущенный в январе 2024 года в Калининградской области крупнейший в Европе завод по производству кремниевых пластин и ячеек для солнечной энергетики, построенный с нуля за рекордные два года. Игорь Брызгунов говорит о постепенном возрождении проектов, вставших на паузу в 2022 году, приводя в пример строительство «ВЭС Свирица» в Ленинградской области, причем при отсутствии господдержки. «Строительство подобных объектов означает, что мы создаем полностью коммерческий рынок ветроэнергетики», — добавляет он.
Каков рыночный потенциал экологичной энергетики
По словам Алексея Жихарева, в 2023 году компании провели большую работу по определению новых технологических партнеров и цепочек поставщиков в отрасли. «Ожидаем принятия ключевых решений со стороны инвесторов в ближайшие три—пять месяцев», — добавил эксперт. Старший консультант группы аналитики в электроэнергетике Kept Екатерина Артеменкова говорит, что ожидает роста инвестиций в ВИЭ в России. Она связывает это с возможным вводом в энергосистеме России ВИЭ совокупной мощностью около 5 ГВт, а также с развитием зеленой энергетики на востоке страны, где наблюдается дефицит мощностей в объеме около 1,3 ГВт. Потенциально ожидаемый спрос на технологию в РФ, по мнению аналитика Kept, составляет от 0,6 до 0,8 ГВт в год.
В АРВЭ прогнозируют возврат российского сектора ВИЭ к докризисным объемам в ближайшие два года, когда ежегодно будет вводиться в строй более 1 ГВт мощностей. «В 2024 году мы говорим не только о строительстве в рамках программ поддержки. ВИЭ-генерация стала самым дешевым решением для энергоснабжения в России. Инфляционное давление, резкое снижение национальной валюты и санкционные ограничения отразились кратным ростом капитальных и операционных вложений тепловой генерации», — рассуждает Алексей Жихарев. В 2024 году он ожидает запуска 482 МВт зеленых мощностей, а к концу 2025 года — 645 МВт солнечных и почти 1,4 ГВт ветряных электростанций, а также 128 МВт малых гидростанций.
